本片描述了日本浮世绘大师葛饰北斋多姿多彩的一至尊归来仙君奶爸。贫民出身的铁藏（绪形拳饰）少年时成为磨镜师中岛伊势（フランキー堺饰）的继子，后因迷恋绘画而拜师学画，却被数个师傅驱逐。后与养父闹翻，和女儿阿荣（田中裕子饰）寄居在武士出身却酷爱写作的好友佐七（西田敏行饰）家里。铁藏雨中邂逅谜样美女阿直（樋口可南子饰），与之堕入情网，从此迷上春宫画，竟大受欢迎。养父迷恋阿直不得，自杀。阿直亦不辞而别，铁藏...